2019年中国工业自动化行业发展概况及行业市场分析

     工业自动化控制系统是应用工业自动化技术对工业消费过程及其机电设备、工艺配备停止检测与控制的工业自动化技术工具的总称，其中设备自动化是工业自动化控制系统的根底和中心组成局部，应用最为普遍，完成设备自动化的工业自动化控制产品主要包括人机界面、控制器、伺服系统、步进系统、变频器、传感器及相关仪器仪表等。工业自动化控制系统作为智能配备的重要组成局部，是开展先进制造技术和完成现代工业自动化、数字化、网络化和智能化的关键，是完成产业构造优化晋级的重要根底，普遍应用于机床、风电、纺织、起重、包装、电梯、食品、塑料、建筑、电子、暖通、橡胶、采矿、交通运输、印刷、医疗、造纸和电源等行业。

     随着计算机、通讯、微电子、电力电子、新资料等技术不时更新，工业自动化技术也得到快速开展，全球工业自动化主要阅历了三个阶段：

    20 世纪 40～60 年代为起步阶段，1952 年世界第一台数控机床在美国降生，工业自动化随工业化大消费应运而生，该阶段应用的机器人不需具备较强的灵敏性，仅需完成反复装卸一种零件等简单工作，对进步消费效率和产质量量发挥了重要作用。

    20 世纪 60～70 年代为开展阶段，在单机自动化的根底上，各种组合机床、组合消费线相继呈现，同时软件数控系统呈现并应用于机床等设备，计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）等软件开端应用于工程的设计和制造。

    20 世纪 80 年代以来，工业自动化开端进入快速开展阶段，为顺应工件的多种类和小批量消费，工业自动化向集成化、网络化、柔性化方向开展，其中计算机集成制造系统（CIMS）和柔性制造系统（FMS）为该阶段的主要应用成果。

    我国工业自动化的开展始于变革开放初期，20 世纪 80 年代我国开端引进工业自动化技术，随着变革开放进程的加快，我国工业自动化开展疾速，人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器、变频器等工业自动化控制产品被普遍应用于工业控制的各个范畴，特别在我国 2000 年参加世界贸易组织（WTO）后，随着出口的大幅增长，因应制造业各个范畴的需求，工业自动化技术得到愈加普遍的应用，促进中国制造业蓬勃开展，为我国工业现代化做出了较大奉献。2019年中国工业自动化行业发展概况及行业市场分析

    2008 年国际金融危机发作后，兴旺国度纷繁施行“再工业化”战略，重塑制造业竞争新优势，加速推进新一轮全球贸易投资新格局。2010 年 7 月德国政府发布《高技术战略 2020》，肯定十大将来项目，其中之一就是“工业 4.0”,目的是支持工业范畴新一代反动性技术的研发与创新，2012 年 2 月美国国度科学技术委员会发布《先进制造业国度战略方案》报告，该报告从投资、劳动力和创新等方面提出了美国先进制造业开展的目的和对策。与此同时,一些开展中国度也在加快谋划和规划，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。我国制造业面临兴旺国度和其他开展中国度“双向挤压”的严峻应战，必需放眼全球，抓紧战略部署，加紧制造业的转型晋级，加快从制造大国向制造强国的转变，固本培元，化应战为机遇，抢占制造业新一轮竞争制高点。为此，国务院于 2015 年 5 月发布了《中国制造 2025》的战略规划，作为施行制造强国战略第一个十年的行动纲要。《中国制造 2025》明白提出要推进制造过程智能化，经过搭建聪慧工厂，使企业消费过程由自动化向数字化和智能化方向开展。聪慧工厂是因应制造业开展趋向，完成低本钱的多种类、小批量、大范围柔性制造的关键，而聪慧工厂的第一步依然是要先完成工厂自动化的不时晋级。当前，我国正在努力从制造大国向制造强国转变，随着国度复兴配备制造业政策的推进和落实，我国自主学问产权的工业自动化控制产品和技术将面临较大的开展空间。

MIR DATABANK：2019年将会是最难的一年。2018年自动化市场“高开低走”，整体增长明显放缓，2019年下行压力较大。MIR DATABANK预估2018至2019年各自动化产品增长率持续降低，其中伺服增长率2019年首次跌破零，PC-Based产品市场表现较好，小型PLC市场下滑幅度快于中大型PLC。

2018年，中国制造业整体保持正增长，但分化明显，上半年一路高歌快速增长，下半年断崖式下跌，经济下行压力增大。展望2019年，中国制造业将持续面临下行风险，部分新兴行业增速接近触顶，传统行业资金不足将出现金融动荡人员流失危机。而另一方面，物联网、AI、云计算加边缘计算等新一代技术已逐渐汇聚成势，打开了智能制造、智慧工厂的升级转型风口，并得到政府和金融投资机构的强力助推。当前的中国制造业可谓“冰火两重天”。

　　在2019年新年伊始，MIR睿工业回顾了2018年自动化及智能制造市场的变化及热点话题，预测2019年市场发展，与同行们一起备战2019。

      经济下行压力大，经济数据持续下滑，企业处境艰难，2018年GDP持续下滑，其中第二产业（加工制造业）GDP首次跌破6%，制造业经济下行压力大。下半年PPI持续下滑，通货紧缩，订单减少，工厂开工不足。PMI持续走低，中小型企业PMI跌破50%，国进民退，经济持续收缩，中小企业处境艰难。18年固定资产投资完成额持续走低，采购能力及新开工项目数量持续降低。

中美贸易战对我国电机、电气产业产生较大影响,中美贸易争端在2018年重塑了世界经济和金融格局，并可能在未来几年一直延续下去。中美贸易战影响对于电机、电气产业影响最大，自动化下游行业影响也较大。2018年中美贸易战美国加征关税比例.

数据来源：公开数据，MIR整理

回顾

2017年，各类行业投资释放，市场趋于饱和，在没有资金内需拉动下的2018年很难再继续保持高增长；

2018年中美战对中国加征关税，对中国制造业出口造成冲击；

自动化市场竞争激烈，国产品牌崛起、国产替代背景下，价格的明显下降带来的市场规模降低；

2017年快速增长的电子、机床、新能源汽车等重点行业在2018年快速下跌，导致自动化产品购买力不足。

展望

　　2019年中国制造业面临的下行风险将持续增加，传统行业资金不足将出现金融动荡人员流失危机。但是锂电池、半导体、基础建设以及智能制造云计算等行业依旧会得到政府和金融投资机构的强力助推。MIR DATABANK预估2019年自动化市场将持续走低，整体增长在1%以内。

传统行业例如纺织机械、机床、包装机械、电子等市场饱和，对自动化产品需求量降低；

部分行业投资放缓或延迟；

　　1)受5G发展的影响，3C等相关行业投资放缓，待5G确定，3C行业将会有一个爆发式增长；

　　2)目前中美贸易战不明朗，对家电、电子等行业的出口造成极大影响，同时也导致家电、电子等行业暂缓或延迟投资；

   　3)新能源领域（光伏、新能源汽车、风电等领域）受国家政策、环 保监察的影响，部分厂商推迟项目投资，处于观望状态；

 2019年需重点关注锂电池、半导体、工程机械及基建几大行业，这些行业在2019年自动化市场将继续保持百分之十几甚至20%以上增长。

伺服产品市场增长快速下跌，2019年首次跌破零

　　伺服主力市场机床、电子、橡胶、雕刻机等行业2018年快速下跌；工业机器人、锂电池对伺服需求量减少；国产替代外资伺服的趋势越来越明显以致伺服均价降低，以上种种原因导致2018年伺服市场增长快速下降。而2019年，工业机器人、机床、电子、EMS等行业将继续下滑；包装、纺织、印刷等传统行业，在内、外大环境不明朗的情况下，看不到增长动力；中美贸易战局势不明朗，基于以上原因MIR预计2019年伺服增长率将跌至零以下，2019年将会是最难的一年。

　低压变频器首次增长率高于伺服

　　2018年低压变频器市场增长有所下滑，但是增长率首次高于伺服，除了伺服本身原因外，另一个原因就是低压变频器在项目型市场表现不错，特别是钢铁、油气、化工等行业企业加大投资力度，加大低压变频器需求量。

　　PC-Based市场表现相对平稳，持续看好

　　2018年受OEM市场下滑影响，PC-Based市场规模略有下降，但整体表现不错，MIR预期未来几年也将保持目前优先状态。主要依据：1）受成本影响，部分3C、半导体、锂电池厂商开始尝试用PC-Based替代PLC；2）工业机器人领域有用PC-Based替代专用控制器趋势；3）其主流市场中非标EMS设备行业、液晶设备行业受到国家政策大力支持；4）5G技术的成熟将给PC-Based带来较大增长动力。

　　小型PLC市场下滑幅度快于中大型PLC

　　小型PLC90%以上业绩用于OEM市场，2018年OEM市场不景气对小型PLC业绩影响较大，其中电子、机床、3C、光伏市场的快速下滑对小型PLC市场影响最大。而中大型PLC40%业绩用于项目型市场，2018年基建、冶金、化工、水泥等行业需求增加，带动了大型PLC的增长，一定程度缓解了中大型PLC业绩增长下滑的态势。

　2020~2021年，随着5G逐步→大面积商用、3C技术更新、机器换人需求增加、中国制造2025持续推进（2020年是其中的一个节点），中国自动化市场将会出现新一轮增长。

近年来工业大数据可谓高开低走，市场众说纷纭。对此我们的解读是：

　　1) 大数据发轫于消费者互联网，从思维理念到技术路线简单移植到工业领域而发展工业大数据已经被证伪。工业领域的数据源、数据采集和挖掘、应用场景等与消费领域相去甚远，前几年相关的技术开发和应用经验严重不足。

　　2) 工业B2B思维方式沉重守旧，获取数据阻力大、壁垒高。

　　3) 工业大数据的应用场景、数据源和数据格式极为复杂多样，数据接入技术难度大。

　　工业数据分为企业内部数据(设备数据、产品数据、业务数据等)和外部数据。这些数据分别来自生产设备、传感器、MES/ERP/PLM等企业软件系统，以及外部平台和互联网开放数据。其中设备和企业软件的数据孤岛成为制约数据互联互通的一大屏障。

　　然而，智能制造时代大潮势不可挡。在2019及未来数年间，一方面政府和行业组织将在政策和相关标准上有效引导；另一方面极具影响力的公有云IaaS平台与锐意创新的传统工业设备和软件巨头纷纷发力并联合布局智能制造产业链，工业数据互联互通有望很快迎来破冰之日，进而打开制造业数字化改造市场。（完）