2019年国产工业机器人在国内市场占比分析

     当前智能机器人市场不断扩大，智能机器人行业持续涌入创新型企业完善产业生态，行业赛道将进一步优化细分。继续围绕业务规模、创新力度、品牌价值、投融资情况等维度，针对目前国内相对较为典型的一批智能机器人企业进行观测评估，梳理出2019年智能工业机器人活跃度梯队分析排名。我国智能工业机器人活跃企业市场格局主要分为三个梯队，第一梯队主要有埃斯顿、埃夫特、博实股份、新时达、新松以及云南昆船等企业，企业产品类型以协作机器人为主；第二梯队主要有北京机科、广东嘉腾、广州井源、广州数控等，涉及领域有协作/移动机器人及AGV机器人等；第三梯队中，以艾利特、长沙驰众、华恒焊接、凯宝机器人等企业为代表。

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》政策文件，将智能机器人列入前沿科技中的先进制造技术行列。因此，在国家政策的支持下，地方政策也迅速跟进，推出机器人相关政策促进产业发展，为企业与行业提供清晰明确地政策导向。

2013年中国工业机器人销量为3.66万台，首次超过日本，成为世界第一大工业机器人产销国。2015年中国工业机器人销量为6.85万台，占全球工业机器人销量24.7万台的27.7%，超过了全球总量的四分之一。到了2017年，中国工业机器人销量已达到15.64万台。

然而，2018年中国工业机器人销量虽有所下滑，但仍继续保持位居世界销量第一的市场份额，甚至连续6年世界销量第一。而且，国产自主品牌机器人销量占比，比2017年的27%提升了5个百分点，达到32%。

据CRIA与IFR统计，2018年，中国工业机器人市场销量出现首次下滑，但从装机量来说，中国占全球市场的36%。另据《全球机器人2019》报告显示，2018年与2017年相比，自主品牌工业机器人销售增速虽有放缓，但依然保持了较为稳定的增长水平，背后主要原因在于中国鼓励自主品牌机器人的政策导向带来了成效。

国产工业机器人市场有望增长15%，占比预计会达40%

亿欧通过国家统计局查询到，2019年12月国产工业机器人产量为套，同比2018年的11961套，增长为15.3%。2019年产量累计值为14套，2018年产量累计值为12套。由该数据可看出，国产工业机器人产品量在增加，也就是说市场占有率不断在提升。 

如同《全球机器人2019》报告中初步预计显示，2019年中国工业机器人市场销量将实现5%左右的增长，其中自主品牌工业机器人销量将增长约15%。主要原因是，2018年，中国自主品牌机器人在主要行业市场占有率总体呈现上升趋势，随着应用行业不断扩大，现已涉及国民经济47个行业大类和126个行业中类，由此释放出更多的市场需求。

根据上文可知，2019年国产自主品牌工业机器人销量增长约15%，那么按照2018年国产自主品牌销量占比为32%，2019年如果不延续2018年的下滑拐点，或因其它原因出现市场需求降低，笔者认为，2019年国产工业机器人在国内市场占比预计将达40%。而且由下图也可看出，中国工业机器人销售额一直在上升，2020年将达到93.5亿美元。

为此，亿欧采访到了某国际性机器人研究机构不愿透露身份的专家，他指出：“2018年工业机器人在国内的市场占比达到32%，工业机器人在整体机器人市场的占比应该在60%左右。”并预测，“2019年全球工业机器人市场整体增速应该在10%左右，其中，中国区整个工业机器人市场应该有10-15%的增长。”

科钛机器人创始人林志赟向亿欧称，“从销量来看，工业机器人销量还会继续攀升，但增速会有所降低，2020年估计增速20%左右。相比于国际市场国内市场增速仍然较为领先”。

在伍强科技董事长尹军琪看来，“中国成为工业机器人最大单一市场，这一趋势并没有因中美贸易战而改变，反而由于中国本土企业的崛起，以及中国市场的率先触底回升，随着新能源汽车、3C业务的回暖，以及食品饮料物流市场的需求的不断扩大，中国机器人市场占比在2019年超过全球40%份额应该是大概率事件”。

国产自主品牌市场份额提升，但外企仍占主导

中国作为全球最大、增速最快的工业机器人市场，近几年自主品牌得到了快速发展，不仅技术有了很大程度提高，市场份额也在不断扩大。

《全球机器人2019》报告显示，2019年上半年中国国产品牌占比35.8%，其中广州起帆占有率为10.2%，为国产机器人品牌最大份额，广州起帆主要从事直角、关节机器人及周边配套设备的研发与制造，涵盖喷涂、码垛、搬运、机床上下料、切割、焊接、抛磨、激光等多个行业。其次埃夫特和新松分别占比5.8%和5.4%。

此外，从笔者的了解来看，国家科创板的设立也给机器人行业的发展提供了“跳板”，如天准科技、瀚川智能、华兴源创、江苏北人、博众精工、德马科技、瑞松科技等企业都已申请科创板。这使得我国自主品牌机器人可以得到国家的支持，进一步提高国产品牌工业机器人企业在国内市场的份额。

不过，因受限于外资企业的压制，国产品牌工业机器人的市占率虽在提升，可仍旧较低。发那科、库卡、ABB、安川这四大家族还是牢牢占据着国内主要的市场份额，如图（2019年上半年中国工业机器人市场占比）。

在2019年上半年市场份额中，发那科、库卡、ABB、安川分别为16.5%、13.4%、12.9%、11.7%，占比加起来超过50%的市场份额。值得注意，国产品牌占比就如《全球机器人2019》中所显示仅为35.8%。

当前国内工业机器人发展现状，还是存在两方面的隐患与挑战。专家指出，国产工业机器人与世界水平还存在显著差距，而且关键零部件对外依存度较高，在核心零部件方面，国内缺乏领先的自主创新技术及产品，市场主要被国外行业巨头垄断。另外，行业低端产能过剩，一些企业盲目扩张生产能力，生产出来的机器人产品只能聚集在中低端领域展开价格竞争。

同时，中国工程院院士谭建荣表示：“目前机器人产业发展火热，但企业在做数字化车间、推广智能制造时还存在四大障碍：第一、很多制造业模式还属于劳动力密集型、资源密集型和污染密集型；第二、技术路线以仿制为主；第三、低价竞争的营销策略；第四、粗放生产的车间管理。”

而亿欧与行业人士在交流中也发现了一个信息，就是受工业机器人整体市场需求放缓影响，2019年中国自主品牌的企业可能会面临较大竞争压力。该专家也提到，很多企业都在降价求售。

利好的是，国际机器人联合会数据统计部Christopher Müller认为：“现如今，工业机器人与服务机器人之间的边界将越来越模糊。”以协作机器人为例，通过不同的编程方式和末端配件，协作机器人可以既被应用于工业生产，也可以被应用于医疗手术。人们应该对机器人未来的使用场景发挥更多想象。

尹军琪则向亿欧表示，“工业机器人在经历了2016~2018的快速增长后，在2018年下半年出现拐点，一度市场下降超过40%，一直到2019年10月才出现触底反弹的迹象”。

他解释道，出现这一现象的原因是多方面的，有市场从过热主动调整的因素，也有宏观市场需求出现变化的因素，其中，中美贸易战、中国汽车市场的严重下滑以及3C市场需求出现下滑是主要原因。从2019年最后一个季度看，整体市场出现止跌行情，订单回暖，市场正逐渐开始恢复。

    我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人需求依然旺盛，我国工业机器人市场保持向好发展，约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。据IFR统计，我国工业机器人密度在2017年达到97台/万人，已经超过全球平均水平，预计我国机器人密度将在2021年突破130台/万人，达到发达国家平均水平。